청나라 말기, 영국 상회와의 거래를 걸고 현지 상회 두 곳이 무술 시합을 연다.
여기에 몰래 나간 제자가 대결에서 죽을 위기를 맞자 직접 나선 황비홍.
서양인이 중국인을 개조해 전쟁 기계로 만든다는 정보를 접한 후 음모를 파헤친다.
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