중국 공안은 홍콩의 중국 반환을 앞두고 범죄 세력을 소탕하기 위해 공조수사를 시작한다.
범죄 조직 두목인 용지간은 돈을 챙겨 사라질 계획을 세우고,
이경감은 이를 막기 위해 천아를 범죄 조직에 잠입시킨다.
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