여존남비의 도시 영도,
조생은 자신의 목숨을 구해 준 3황녀 난석을 다시 만나기 위해 공자각에 들어가고,
드디어 공자방에 올라 어전 공연에 나서지만 뜻밖의 사건으로 여제 암살범으로 몰리고 만다.
한편, 3황녀 난석은 암살 사건의 주모자로 몰려 사형수들이 모여 있는 변방 사성으로 유배되고,
흑무국의 공격으로 위기에 처하는데…
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