가정교사 기든즈는 고아 남매인 마일즈와 플로라를 가르치게 된다.
사는 인원에 비해 기묘하리만치 거대한 저택에는 유령이 돌아다니며,
이 유령의 정체가 비극적으로 죽은 하인과 가정교사의 유령이었다는 것을 알게된다.
생전 하인과 가정교사는 내연의 관계로 남매도 이 둘의 관계를 보며 영향을 받았으며 더 이상 순수한 존재가 아니게 된다.
기든즈는 아이들을 지키려 고군분투하지만 결국 마일즈는 사망하고 마는데...
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