거대한 여정 끝에 난쟁이들은 자신들의 터전이었던 에레보르와 보물을 되찾는다.
하지만 그로 인해 용 스마우그가 호수마을로 향해 주민들을 공격하고,
산 아래의 왕 참나무 방패 소린은 탐욕에 점차 눈이 멀어간다.
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