전쟁의 신 조자룡이 다시 영웅의 여정을 떠난다!
조운(자룡)은 자신이 이용당했다는 생각에 낙심해 낙향하여 7년간 상산에 은거한다.
몇 년 후, 유비(현덕)가 찾아와 함께 의거하자고 제안하자 조운은 다시 전쟁터로 향한다.
조운은 유비와 지내며 그의 인의에 감복하고 그렇게 장판파에 이르게 되는데...
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